2023光伏跨界榜：新入与退场！
炙手可热的光伏赛道在近两年显得尤为“拥挤”，上百家公司跨界光伏产业，成为“光伏热”的一个缩影。 回顾2022年，在光伏板块高景气带动下，超70家家上市公司宣布跨界光伏，掀起了跨界热潮。2023年，跨界“追光大军”虽有所减少，但依然来势汹汹，各具特色。 据观察，今年的跨界者也各有来头，有能源互联网公司、人工智能公司、印刷企业、家电、珠宝龙头等；所跨环节覆盖硅片、电池、组件、辅材、电站等产业链细分环节，其中，电池组件是首选。 跨界的理由，或发展多元化、主业延伸，以期激发企业经济新动力；或是主业低迷、业绩不佳谋求转型，希望借光伏实现逆风翻盘，如此种种，来到光伏行业谱写了一个个新的故事。 跨界者“鱼贯而入”：盘子不大、出手慷慨 2023年跨界光伏的大多数上市公司，有一个相同的特点，他们市值不大，但投入光伏行业的手笔都很慷慨，动辄几十亿、上百亿，已经远超自身的市值。 琏升科技是今年比较活跃的一家跨界公司。今年以来，琏升科技先后宣布在江苏南通建设新能源12GW异质结电池项目，项目一期投资20亿元；向四川眉山建设新能源8GW异质结电池项目投资40亿元等动作。而截至2023年三季度，公司总资产18.68亿，对比同年投资60亿元开展两个项目，资金缺口较大。 资料显示，琏升科技的前身是三五互联，成立于2004年，是一家通过SaaS模式，依靠自主研发的应用软件系统，重点面向中国中小企业客户，提供企业邮箱、电子商务网站建设等软件产品及服务的专业提供商。 跨界进军光伏领域，是琏升科技易主、产业转型的重要动作。目前来看，其跨界能不能达到想要的结果，还难以判断。 10月18日，行业“新面孔”新霖飞宣布在青海西宁“豪掷”400亿，投资光伏制造垂直一体化大基地项目，规划建设年产40GW单晶拉棒、40GW切片、20GW大尺寸高效电池、20GW大尺寸高效组件生产线，不可谓不是大手笔。 还有一家新进入的公司--滨海能源，这家以印刷为主业的公司于10月25日接连官宣在内蒙古土默特右旗、包头市，总计投资254亿元建设15万吨工业硅、12万吨多晶硅、40GW单晶硅拉棒、40GW单晶硅切片、10GW电池组件。 作为老牌地产企业，天宸股份也在6月宣布拟投资116亿元，新建20GW高效太阳能电池及20GW储能变流器及储能系统。天宸股份近5年归母净利润在6000万-1亿元上下浮动，2022年净利润更是只有3593万，且近5年经营活动现金流净额均为负值。 此外，还有2022年刚成立的上海东渐数能技术集团有限公司宣布145.8亿元电池组件项目落地江苏省淮安市金湖县。广东深之蓝签约四川达州的一体化项目投资金额也高达103亿元。 一个个动作豪放，直接将光伏产业链上下游制造“一撸到底”，一连串动作着实让圈内企业看了心惊。 各行业跨界案例还不止于此。今年2月，老牌珠宝龙头明牌珠宝曾公告称拟在柯桥经开区投资建设日月光伏电池片“超级工厂”项目，项目共分两期实施，总投资额约为100亿元。而就在12月5日，明牌珠宝再发公告，称拟斥资1000万元设立全资子公司绍兴明豪新能源科技有限公司，开展光伏电站EPC建设服务和BOO。 在一众布局光伏的玩家中，家电领域参与度更是逐步加深。6月，美的集团公告包揽旗下控股上市公司合康新能14.73亿元的定向增发，增发资金用于电气设备业务能力升级项目、光伏产业平台项目等。 目前，包含TCL、创维、海尔、格力在内的五大家电巨头均已投身光伏产业。 热度“退潮”，赢家寥寥 跨界光伏为谋远大前程，然而，2023年光伏行情已经出现了变化，鼎盛光环逐渐褪去，行业进入调整周期，前仆后继的“追光者”也迎来了新的变局。 当前，光伏行业正处于n型电池替代p型电池的过程中，于缺乏行业技术积累、专业团队的跨界企业而言，进入壁垒并不低。以HJT为例，本身这一技术还在攻克过程中，在量产化、商业化方面也还存难度，而组件价格较年初已经急转直下，成本承压，异质结电池又属于重资产投入，没有足够的实力，入局需谨慎。 此外，据中国光伏行业协会统计，历年来光伏行业产能利用率普遍处于50%-60%水平，产能超过需求一倍属于正常现象。然而，今年年底光伏产品各环节产能预计达到1000吉瓦，对应全球市场400吉瓦的需求，阶段性产能过剩已显现。 而随着持续的跨界潮与扩产潮，光伏赛道日趋拥挤，价格竞争角逐激烈。以组件端赛道为例，行业龙头正调整战略欲重塑市场格局，而为求生存的二线品牌，亦极限压缩自身毛利，屡报低价，促使组件端市场“跳水式”价格回调。 在此背景下，行业不可避免的迎来“洗牌潮”，尚未站稳脚跟的跨界者们最先感知市场的寒意，有些企业开始退出。去年炒得火热，今年退出光伏、回归水牛奶主业的皇氏集团成为其中典型代表。 今年8月以来，皇氏集团通过转让安徽皇氏绿能科技有限公司80%的股权给鲁严飞及经营团队控制的企业，注销旗下控股孙公司皇氏晶华(广西)新能源科技有限公司，已基本退出了光伏板块，回归水牛奶主业。 此外，包括乐通股份、奥维通信在内的近十家跨界公司或放弃或削减其光伏项目，选择主动出局。 当然，在跨界光伏这件事上，也有企业取得阶段性转型胜利。曾主营汽车内饰业务的钧达股份于2021年通过收购捷泰科技全部股权，而成功转型光伏，进入中游太阳能电池环节，目前已跻身国内太阳能电池片领域出货TOP5。 煤炭化工企业宝丰集团斥资390亿元布局硅料、电池、组件全产业链，不久前透露承建的瓜州宝丰多晶硅上下游协同项目一期硅材料工程全面投产，并产出合格产品。 展望下一年，谁胜谁将被挤出？ 可以看到，在技术壁垒增加、产能爬坡艰难、成本曲线陡峭等考验下，曾经轰轰烈烈大步跨进光伏的企业们，有的已经“无疾而终”，有的“进退维谷”，也有少数逐渐站稳脚跟。 总体而言，光伏行业已不是前两年遍地“甜头”的阶段。新进者众多，光伏行业市场格局或将重塑，理性与差异化发展于跨界企业而言至关重要。 对于行业出现无序入局的现象，天合光能董事长高纪凡一语道破，“随着今年几家龙头企业新的光伏电池或者新的硅片产能的提升，明年龙头企业的产能提升速度将高于市场的平均增长速度，明年龙头企业的市场份额肯定提升，其他企业将被挤出。” 新一轮的调整已然开始，赛道拥挤之下，跨界的公司谁能抓住新发展机会与增长点，在光伏市场占有一席之地，仍有待时间再验证。 转载内容仅供学习参考，版权归原作者所有，如有侵权，请与我们联系删除！