光伏，将迎来新一轮的增长浪潮
随着特朗普重返白宫、美国气候政策再现反复，全球气候合作面临新的不确定性。第29届联合国气候变化大会（下称“COP 29”）上，中国凭借新能源投入崛起为气候领导力量，同时，中国在可再生能源领域的投资和发展进一步巩固了其在气候外交中的地位。根据国际能源署的数据，中国的光伏产业发展速度极快，已经成为全球光伏产业的领军者，2023年中国新增的太阳能发电装机容量达到了全球2022年总量的一半。除了太阳能，中国在风能和其他新能源的部署上也加大了力度，逐步实现绿色能源的转型。11月11日，英国《金融时报》发表文章称，中国清洁技术的蓬勃发展增强了其在气候舞台上的信心。值得一提的是，近期，与光伏产业高度相关的一系列利好消息频繁放出，我们对此应该保持一定的敏感性，对行业更应该充满信心。COP 29开幕之际，各缔约方就《巴黎协定》中具有里程碑意义的第六条第四款（简称“6.4条”）达成了历史性共识，正式拉开了全球碳市场的帷幕。这一举措不仅将全球碳交易推向现实，更将为新能源行业，尤其是光伏等清洁能源领域，带来前所未有的发展机遇。“6.4条”的核心内容是建立一个由联合国实体监督的全球碳市场。在这个市场中，国家、公司甚至个人可以购买和出售碳信用，通过国际合作减少温室气体排放并支持可持续发展。本次形成的碳市场新规，是通过提供“碳信用额度”来奖励减少排放的国家，一个配额等于1吨二氧化碳减排或吸收。对于新能源行业的从业者和投资者来说，这不仅是一个积极的市场信号，更是一个明确的行动号召。因为，碳市场的全球化，将为光伏等新能源项目提供更加广阔的市场和有力的资金支持，预示着新一轮的增长浪潮。以中国为例，作为全球最大碳排放国家，我们必将加快国内相关统一大市场构建，碳信用市场将直接与全球市场接轨，并且必须遵循全球统一的标准。这使相关企业可以将国内的碳信用输出至全球市�。⑼ü灰谆袢「嗟墓首式鹬С郑蟠笤銮咳蚓赫Γ乇鹗窃谕贫躺际醭隹诤湍茉醋拖钅可�。11月13日，中国电建发布2025年度光伏组件、光伏逆变器框架入围集中采购项目招标公告，采购规模均为51GW，这对于光伏行业来说还是首次。一方面，集采意味着大规模的采购应用，对光伏行业过剩的产能是一次极大的消化，利好行业库存出清，从而给企业带来更多的现金流；另一方面，中国电建集团是央企，说明绿色能源普及是由国家带头，对光伏行业的需求量会大幅度增加，利好行业利润出现持续性增长，接下来是否会有其他央企来采集？这对光伏行业的供求关系会带来积极的正向影响。2024年10月30日，国家发展改革委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》要求：“十四五”重点领域可再生能源替代取得积极进展，2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上；“十五五”各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成，2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上，有力支撑实现2030年碳达峰目标。归纳《意见》要点，其中助推光伏行业的主要举措有七条：1、加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。2、推动既有建筑屋顶加装光伏系统，以及推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。3、在具备条件的农村地区积极发展分散式风电和分布式光伏发电。4、在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中积极推广太阳能热应用。5、优化新型基础设施空间布局，推动5G基站、数据中心、超算中心等与光伏、热泵、储能等融合发展。6、开展深远海漂浮式海上风电、年产千万立方米级生物天然气工程等试点应用，推动光热与风电光伏深度联合运行。7、推进光伏治沙、光伏廊道和海洋牧场等深层次立体化发展，形成深度融合、持续替代的创新替代发展局面。四、718.48亿！三峡能源拟参投塔克拉玛干沙漠新能源基地10月30日，三峡能源公告，公司拟投资建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目，共建设光伏850万千瓦、风电400万千瓦，配套建设煤电6×66万千瓦和新型储能500万千瓦时。项目动态投资金额为718.48亿元，其中项目资本金占投资金额的25%，为179.63亿元，由股东按照持股比例出资，公司出资61.07亿元。该项目不仅规�：甏螅液橇斯夥�、风电、煤电和新型储能等多个领域，这无疑显示了国家对可再生能源产业的坚定支持。10月22日至24日，中国国务院总理李强在宁夏、内蒙古调研。期间，实地考察了宁东200万千瓦复合光伏基地、达拉特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程，并作出重要指示。他指出，要面向更多生产生活应用场景，加大政策引导和支持，用好建筑物外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力。要统筹推进荒漠化综合防治和能源基地建设，把发展新能源和清洁能源摆在更加突出位置，推动传统能源和新能源多能互补、深度融合。10月21日，国家能源局公开了一则通报批评，列举了7省7市障碍分布式光伏发展典型事件，包括：1、办理分布式光伏项目并网时限普遍超期，影响分布式光伏项目建设进度。2、违规扩大分布式光伏接入红区，限制分布式光伏项目接入电网。3、办理分布式光伏项目更名过户业务不规范，影响分布式光伏项目公平接入电网。4、未按规定向个人户用光伏用户提供代备案服务，增加个人户用光伏项目备案负担。5、将分布式光伏项目接入系统工程交由业主投资自建，增加分布式光伏项目投资成本。6、结算分布式光伏电费时限超期，影响分布式光伏项目收益。7、违规备案分布式光伏项目，造成分布式光伏市场壁垒。国家能源局相关负责人表示，以上七起分布式光伏并网接入典型问题，暴露部分电力企业和地方能源主管部门在分布式光伏发电项目前期备案、接入电网等方面存在的问题，制约分布式光伏发展，具有典型性和代表性。各电力企业和相关单位要从通报的典型问题中深刻汲取教训，举一反三，引以为戒。进一步加强分布式光伏开发建设管理、优化营商环境、提高接入电网服务效率，促进分布式光伏高质量发展。此次系国家能源局首次对分布式光伏市场存在的突出问题提出通报与批评，也是第一次对供电企业进行公开通报，反映出国家能源局坚决担起能源主管部门责任，促进分布式光伏高质量发展的决心。10月14日，16家光伏企业参加了中国光伏协会（下称“光伏协会”）组织的一场座谈会，行业达成一个共识：强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。几天后，光伏协会呼吁企业应“依法合规地参与市场竞争，不要进行低于成本的销售与投标”，并把组件最低中标价定在0.68元/W。不同于以往的呼吁，本次光伏协会拿出法律武器，根据《中华人民共和国招投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定，中标合同必须高于成本，否则涉嫌违法。某光伏大厂会后表示：“协会发布了关于限制最低投标价格的呼吁，说明会议共识正在快速落地，并在近期新的公开投标中得到了一定的体现。作为企业表示欢迎和支持，并希望可以尽快形成更多长效机制，助力行业早日重回健康发展轨道。”
全球光伏组件产能中，有70%以上由中国贡献。中国光伏出海，既为全球贡献绿色能源，也是光伏企业的重要业绩来源。欧美市场对中国新能源不断加码关税，是中国光伏不得不面对的难题。不过，据10月21日美国联邦官方网站消息，美国商务部已启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶体硅光伏电池等。这对我国特定小型太阳能电池产品的出口或将产生积极影响。虽然其针对的只是非主流光伏产品，但业内认为这或许表明美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动迹象。在经历了多年的高歌猛进后，新能源行业当前正处于深度调整和产业升级阶段。同时，多年的高速发展也催生了很多行业问题。以光伏电站为例，部分地区由于快速装机与外送通道建设以及当地的负荷增长不匹配，导致难以消纳、弃光限电率上升、市场化交易电价收入下降等。当前，行业已达成共识，光伏行业已进入第四轮周期底部。多位业内人士表示：“可以确定的是，现在已经是底部区域了，至于是不是绝对的底部还有待观察。”机构指出，宏观层面积极信号密集释放，对供给侧政策预期推动板块股价逼空式上涨，市场化力量将持续有效驱动未来两个季度行业过剩产能的加速出清，光伏各环节景气底部夯实明确，主产业链盈利拐点最快有望2025年二季度到来，预计大部分标的后续将呈现“波动上行”趋势。国际能源署（IEA）于近日发布的2024年《可再生能源报告》提出，在接下来的十年中，太阳能光伏将成为推动全球可再生能源迅速发展的核心力量。基于现有的可再生能源政策，预计未来几年地面光伏电站和分布式光伏装机量几乎翻倍。到2030年，地面光伏的容量将从当前的917.1GW增至3467.1GW，分布式光伏也将从当前的694.4GW增至2353.5GW。业内人士普遍认为，以光伏为代表的新能源仍然是一条长坡厚雪的优质赛道，新能源资产未来有望逐步迎来价值回归。
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